SHB muốn phát hành trái phiếu quốc tế, niêm yết nước ngoài

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán trái phiếu quốc tế và niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Công ty thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 15/8, dự kiến thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông vào tháng 8.

Trước SHB, VPBank (HoSE: VPB) thông báo huy động thành công 300 triệu USD (hơn 7.100 tỷ đồng) qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa 6,25%. Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore, được phân phối cho các nhà đầu tư châu Á và châu Âu, với tỷ lệ lần lượt là 52% và 48%. Đợt niêm yết này nằm kế hoạch phát hành 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế dự kiến trong năm 2019-2020 của ngân hàng.

Ngân hàng này dự kiến chào bán tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Kỳ hạn trái phiếu là 3 và 5 năm. Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD, nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh. Loại trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.

Cuối tháng 6, TPBank (HoSE: TPB) cũng lấy ý kiến cổ đông, chuẩn bị triển khai kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế nhằm tăng vốn cấp 2.