NCB muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

NCB (HNX: NVB) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Ngân hàng dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cp, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 4.100 tỷ đồng lên hơn 5.600 tỷ đồng. Thời gian phát hành là quý I - II.

Với 1.500 tỷ đồng thu về, ngân hàng dự kiến dùng 50 tỷ để thay đổi và xây dựng hình ảnh hương hiệu, 150 tỷ để đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking (ngân hàng số), khoảng 300 tỷ đồng tăng vốn bổ sung cho công ty AMC và 1.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

NCB cũng xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021. Nhà băng này dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương quy mô 3.000 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá, kỳ hạn 6 năm.

Lãi suất trái phiếu cố định áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất sẽ do HĐQT xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm và +/-3%/năm theo tình hình thực tế. Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 năm một lần. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2021.

Trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi dự kiến sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, tuy nhiên không thấp hơn 10.000 đồng/cp.