CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC, UPCoM: VCR) vừa thực hiện phát hành 30 triệu cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng để chuyển đổi 3 triệu trái phiếu vào ngày 5/8. Với giá chuyển đổi 10.000 đồng, tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của Vinaconex-ITC được tăng lên 2.100 tỷ đồng sau phát hành.
Việc chuyển đổi được thực hiện theo yêu cầu của trái chủ Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG).
 |
|
Nguồn: CBTT |
Cuối năm ngoái, Vinaconex-ITC đã chào bán riêng lẻ 144 triệu cổ phiếu VCR với giá 10.000 đồng/cp để bổ sung vốn cho dự án khu đô thị Cái Giá - Cát Bà. Sau phát hành, vốn điều lệ tăng từ 360 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng. Do không mua trong đợt tăng vốn này, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex đã giảm từ 54% về còn 10,7% và không còn là công ty mẹ của Vinaconex-ITC.
Như vậy, sau khi chuyển đổi 300 tỷ đồng trái phiếu, Vinaconex dự kiến tăng vốn góp tại Vinaconex-ITC lên 27% vốn điều lệ.
Năm 2019, Vinaconex-ICT đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho Vinaconex. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với lãi suất năm đầu là 11% và từ năm thứ hai trở đi tính theo lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Agribank, cộng 4%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm.
Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần Vinaconex-ICT tại ngày đáo hạn, theo tỷ lệ 1:10 (mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông) với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành ngày 5/8.
Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu đã được giải ngân trong quý II và III năm 2019 để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà.
 |
|
Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tính đến 30/6. Nguồn: CBTT |
Vinaconex-ITC được thành lập năm 2008 trên cơ sở Ban quản lý dự án Cái Giá – Cát Bà thuộc Vinaconex với nhiệm vụ chính là thực hiện dự án khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà (dự án Cát Bà Amatina). Đây là dự án có diện tích 172 ha với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD, nằm tại cửa ngõ trung tâm khu du lịch đảo Cát Bà.
Tính đến 30/6, ngoài 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, Vinaconex–ICT còn gần 2.193 tỷ đồng vay nợ dài hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, tăng hơn 1.053 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, kỳ này cũng phát sinh thêm 2.200 tỷ đồng khoản phải trả dài hạn khác (không thuyết minh). Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ phải trả/tổng tài sản lần lượt là 324% và 76%.
Đáng chú ý, doanh nghiệp tăng các khoản phải thu lên hơn 4.083 tỷ đồng (cùng kỳ 15 tỷ) khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.908 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái âm 18 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận gần 69 tỷ đồng tiền và tương đương tiền vào cuối kỳ, giảm 93% so với giá trị đầu năm.
Về tình hình kinh doanh, công ty bất động sản này vừa có thêm quý thua lỗ thứ 7 liên tiếp. Vinaconex–ICT cho biết doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư dự án, nên quý II chưa có sản phẩm để ghi nhận doanh thu. Qua đó, công ty lỗ hơn 3,5 tỷ đồng trong quý II và hơn 5 tỷ đồng sau nửa đầu năm. Lỗ lũy kế đến ngày 30/6 là gần 235 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu VCR hiện giao dịch quanh vùng 23.800 đồng/cp, tăng 25% so với đầu năm.
 |
|
Nguồn: Tradingview |
