Chủ nhật, 15/12/2019 | 11:41 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Condotel nhìn từ vụ Cocobay Đà Nẵng 'vỡ trận' Món Huế đóng cửa Kết quả kinh doanh quý III/2019 Cú lao dốc của FTM Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Thứ tư, 13/11/2019, 11:18 (GMT+7)

Transimex sẽ phát hành 150 tỷ trái phiếu, lãi suất chỉ 6,9%/năm

Châu Anh Thứ tư, 13/11/2019, 11:18 (GMT+7)

CTCP Transimex (HoSE: TMS) sẽ phát hành trái phiếu với tổng giá trị 150 tỷ đồng, dự kiến vào ngày 26/11 hoặc sau khi hoàn tất đàm phán và ký kết các hợp đồng liên quan. Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Số tiền thu về nhằm đầu tư mở rộng Trung tâm logistics Thăng Long, đầu tư cơ sở hạ tầng tại ICD Transimex, Transimex Hi-tech Park Logistics, đóng mới sà lan và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Đợt phát hành này nằm trong kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu ĐHĐCĐ đã thông qua vào tháng 4.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 6,9%/năm. Đây là mức lãi suất tương đối thấp nếu so với các doanh nghiệp khác.

Trong quý III, công ty đã phát hành 6,69 triệu cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu (giá chuyển đổi 20.000 đồng/cp) và 665.265 cổ phiếu ESOP. Qua đó, vốn điều lệ công ty tăng từ 475 tỷ đồng lên 548,7 tỷ đồng. Sau chi trả cổ tức cổ phiếu 15% vào quý IV, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 548,7 tỷ đồng lên 631 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT Transimex còn thông qua việc thực hiện phương án phát hành trái phiếu trơn (không chuyển đổi) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018-2019, thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu công ty giao nhân vận tải miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng).

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu thường, không có quyền chuyển đổi, có tài sản đảm bảo kỳ hạn 3 năm.  Tài sản đảm bảo cho lượng trái phiếu trên là cổ phiếu Công ty Vinafreight, cổ phiếu Cholimex, cổ phiếu của chính công ty và tài sản hợp pháp khác.

Trong năm 2019 và 2020, công ty còn có kế hoạch chào bán 7,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ để cơ cấu khoản nợ, thanh toán vốn gốc trái phiếu khi đáo hạn. Giá chào bán không thấp hơn 1,3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên BCTC hợp nhất quý gần thời điểm phát hành nhất. Tổng số tiền dự kiến huy động 260 tỷ đồng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo