Chủ nhật, 27/9/2020 | 11:39 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực
Thứ năm, 13/8/2020, 08:54 (GMT+7)

Masan Group muốn huy động 8.000 tỷ trái phiếu, một phần để trả nợ cho VinCommerce và góp vốn vào The Sherpa

Huy Lê Thứ năm, 13/8/2020, 08:54 (GMT+7)

Phát hành trái phiếu 4.000 tỷ đồng để trả nợ cho Vincommerce và góp vốn vào Sherpa

Tập đoàn Masan (Masan Group, HoSE: MSN) vừa công bố quyết định phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, có kỳ hạn 3 năm và trả lãi 6 tháng/lần. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV, được chia ra thành 9 đợt.

Cụ thể, tổng giá trị phát hành trong 6 đợt đầu là 2.600 tỷ đồng được thực hiện từ quý IV/2020 hoặc năm 2021. Số tiền thu về dùng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce.

Đợt phát hành thứ 7,8 có giá trị 1.000 tỷ đồng sẽ được dùng để góp thêm vốn điều lệ vào công ty con là Công ty TNHH The Sherpa. Thông qua đó, công ty Sherpa cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 517 tỷ lên 1.517 tỷ đồng, việc góp vốn có thể thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

Đợt phát hành thứ 9 có giá trị 400 tỷ đồng. Số tiền huy động này cho mục đích thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty Vincommerce.

Tuỳ theo kế hoạch sử dụng vốn mỗi đợt và thời gian chào bán, Masan Group đưa ra mức chi trả lãi suất khác nhau. Trong đó, các đợt 3, 6 và 9 sẽ có mức lãi suất cao nhất 10%/năm trong 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo bằng lãi thả nổi (4%/năm + lãi tham chiếu).

Các đợt 1,4,7 có lãi suất cố định 9,8%/năm trong 2 kỳ đầu và lãi suất thả nổi 3,8%/năm. Các đợt 2,5,8 có lãi suất cố định 9,9%/năm trong 2 kỳ đầu và lãi suất thả nổi 3,9%/năm

Hồi tháng 6, HĐQT Masan Group đã có quyết định thành lập Công ty TNHH The Sherpa và CTCP CrownX nhằm hoàn tất giao dịch hợp nhất giữa VinCommerce và Masan Cosumer Holdings (MCH). Trong đó, CrownX nắm giữ phần vốn góp tại Vincomerce và MCH, vai trò của The Sherpa chưa được giới thiệu nhiều. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT quyết định tỷ lệ sở hữu cụ thể của Masan Group tại The Sherpa và The CrownX.

Cuối tháng 7 vừa qua, Masan Group đã chi 862 triệu USD để mua thêm 12,6% cổ phần và qua đó sở hữu 82,6% cổ phần CrownX. Tập đoàn này đang có tham vọng đưa The CrownX trở thành "kỳ lân" mới trong ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ hiện đại.

Trước đó không lâu, VinCommerce cũng phát hành hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua 4 lô trái phiếu, nghĩa vụ thanh toán được bảo lãnh vô điều kiện và không huỷ ngang bởi Masan Group. VinCommerce là công ty sở hữu chuỗi VinMart, VinMart+ và VinEco.

Phát hành thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Song song đó, HĐQT công ty còn thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III.

Đây là nhóm trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, có kỳ hạn 3 năm và trả lãi 6 tháng/lần. Lãi suất cho 2 kỳ đầu tiên là cố định 10%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 4%/năm. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng do Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV công bố.

Phương án này bao gồm 43 trái phiếu, trong đó 42 trái phiếu đầu tiên có giá trị 95 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu thứ 43 có giá trị 10 tỷ đồng. Mục đích huy động là tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Như vậy, tổng khối lượng trái phiếu mà Masan Group dự định phát hành mới là 8.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành lớn tiếp theo sau đợt huy động 10.000 tỷ đồng vừa kết thúc vào tháng 6 vừa qua. Lần phát hành trước đó được chia thành 4 đợt, nguồn tiền dùng để đầu tư tăng vốn cho Tầm Nhìn Masan, cấp khoản vay cho Masan Comsumer Holdings và MNS Meat Hà Nam, cũng như thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty khai thác Núi Pháo.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo