Thứ ba, 26/10/2021 | 18:39 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 Một thập kỷ của ngành ngân hàng Cuộc khủng hoảng thanh khoản tại Evergrande Lạm phát - mối lo mới của thị trường thế giới
Thứ ba, 28/9/2021, 12:24 (GMT+7)

Kinh Bắc chào bán cổ phiếu riêng lẻ giá hơn 34.000 đồng/cp, thấp hơn 23% thị giá

Thảo Anh Thứ ba, 28/9/2021, 12:24 (GMT+7)

HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa thông qua giá phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá 34.096 đồng/cp, tương đương số tiền huy động dự kiến đạt 3.409,6 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày phát hành.

HĐQT công ty trước đó thông báo giá bán được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn xác nhận đầy đủ hồ sơ và không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu. 

Trên thị trường, cổ phiếu KBC đang giao dịch quanh vùng giá 42.000 đồng/cp, cao hơn 23% giá phát hành riêng lẻ.

kbc2-9388-1632798007.png

Nguồn: Tradingview

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 16/8, tổng nhu cầu vốn của Kinh Bắc là 4.340 tỷ đồng. Cụ thể, 534 tỷ dự kiến trả lãi vay và chi phí lượng; 2.306 tỷ đồng để tái cơ cấu cho 12 khoản nợ vay; và 1.500 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Trong trường hợp số vốn lưu động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích để phù hợp với chiến lược công ty và/hoặc huy động thêm nguồn vốn khác. Trường hợp số tiền huy động lớn hơn tổng số tiền dự kiến giải ngân thì Kinh Bắc sẽ ưu tiên rót vốn vào Tràng Cát.

Đơn vị thành viên này được thành lập để đầu tư dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại khu Bãi Triều, phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, TP Hải Phòng.

Danh sách các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu phát hành của Kinh Bắc.

Danh sách các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu phát hành của Kinh Bắc. Nguồn: KBC

Ngoài chào bán cổ phiếu, Kinh Bắc còn huy động vốn qua kênh trái phiếu. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã phát hành hơn 3.400 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 10,5-10,8%/năm và đáo hạn tại năm 2023. 

Ngoài lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng chào bán vào tháng 6 vừa qua không có tài sản đảm bảo, các lô trái phiếu khác được bảo đảm bằng cổ phiếu KBC hoặc cổ phiếu công ty con. 

Mục đích phát hành nhằm thực hiện các dự án, cơ cấu nguồn vốn, tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty con như Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và Công ty khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang. 

Đơn vị lên kế hoạch thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng trong năm nay thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án cũ, mới và bổ sung vốn lưu động.

Tính tới 30/6, Kinh Bắc có vay nợ tài chính hơn 7.491 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,59 lần. Trong đó, vay trái phiếu chiếm 48%, tương đương 3.565 tỷ đồng. 

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo