Gelex vừa huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 23/12/2021, Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) đã phát hành xong 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Ngày hoàn tất đợt phát hành là 7/1. Các thông tin khác về loại trái phiếu, lãi suất, trái chủ, đơn vị thu xếp cho thương vụ... đều không được công bố.

Trước đó, vào 21/12 năm ngoái, Gelex đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. 

Hai lô trái phiếu đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm. Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, thời gian dự kiến phát hành trong tháng 12/2021.

Trong đó, gói trái phiếu thứ nhất huy động 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu sẽ được bảo đảm bằng một số lượng cổ phần của Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) thuộc quyền sở hữu của Hạ tầng Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi - HoSE: CAV) và/hoặc một số lượng cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) thuộc quyền sở hữu của Thiết bị điện Gelex 

Còn gói trái phiếu thứ hai là 500 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là  lượng cổ phần Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) và/hoặc một số lượng cổ phần Thiết bị điện Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HoSE: CAV) và/hoặc một số lượng cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) và/hoặc một số lượng cổ phần Thiết bị điện (HoSE: THI).

Tính tới cuối quý III, nợ vay tài chính tăng 61% lên 19.488 tỷ đồng do vay ngắn hạn ngân hàng gấp đôi đầu năm lên 9.313 tỷ đồng và nợ dài hạn tăng khoảng 30% lên 10.175 tỷ đồng. Về cơ cấu nợ, hơn 64% là khoản vay ngân hàng, 32% là dư nợ trái phiếu, còn lại là khoản vay đối tượng khác.