Hai đơn vị trong hệ thống của Thành Thành Công là Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) và Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) vừa cùng lúc thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).
Cụ thể, BHS nhận chuyển nhượng phần vốn góp 489 tỷ đồng, tương đương với 60% vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường HAGL từ Công ty CP Nông nghiệp Quốc Tế HAGL (HOSE: HNG). Tổng giá trị của hợp đồng chuyển nhượng là 798 tỷ đồng.
Khoảng 40% phần vốn góp còn lại của Mía đường HAGL, tương đương mức vốn điều lệ 324 tỷ đồng được SBT đứng ra mua với giá 532 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà cặp đôi này chi ra để sở hữu 100% vốn của Mía đường HAGL là 1.330 tỷ đồng.
Cả BHS và SBT cùng cho biết sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng với HNG trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017. BHS sẽ cử bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của BHS làm người đại diện 100% vốn góp của Công ty TNHH Mía đường HAGL.
Về phía HNG, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 cũng nói rõ về việc chuyển nhượng này như sau: "Nhóm công ty đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của 2 công ty thuộc nhóm mía đường cùng quyền quản lý vận hành đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan thuộc nhóm công ty mía đường cho một bên thứ 3 từ ngày 31/8/2016. Hai bên vẫn đang trong tiến hành thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng và đến ngày 31/12/2016 thủ tục vẫn chưa hoàn thành".
Báo cáo của HNG cũng cho biết 2 công ty này có tài sản đạt gần 2.700 tỷ đồng. Nợ vay 794 tỷ đồng và khoản phải trả 765 tỷ đồng. Doanh thu 8 tháng năm 2016 của nhóm mía đường đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 5 tỷ đồng.
BHS và SBT cũng sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016 – 2017. Tại cuộc họp này, BHS và SBT sẽ cùng trình cổ đông thông qua việc sáp nhập.
Tỷ lệ hoán đổi là 1:1,02 (1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT). Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, CTCP Đường Biên Hoà sẽ được đăng ký chuyển thành Công ty TNHH MTV vốn 100% thuộc SBT.
Kế hoạch kinh doanh sau sáp nhập của 2 công ty này là nắm 30% thị phần ngành đường trong nước với mức doanh thu hợp nhất 8.353 tỷ đồng và 674 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Hoàng Trung
