Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): Chào bán 7 triệu cp, cả năm ước lãi vượt 5% kế hoạch

Phát hành 7 triệu cổ phần, giá 12.000 đồng/cp

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (Mã: VKC - HNX) vừa có buổi gặp gỡ các nhà đầu tư trong đợt chào bán 7 triệu cổ phần ra công chúng.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành theo tỷ lệ 13:7 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 13 quyền được mua 7 cổ phiếu mới). Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phần, thấp hơn thị giá giao dịch (Giá đóng cửa tại ngày 1/8 là 16.000 đồng/cp).

Đây là đợt phát hành bảo lãnh bởi CTCP Chứng khoán VnDirect (VND) nên tổng giá trị phát hành chắc chắn thu về 84 tỷ đồng. Ngày chốt quyền 2/8. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 15/8 đến ngày 12/9.

Mục đích huy động vốn là xây dựng Kho lưu trữ vỏ xe; Cải tạo, sửa chữa xưởng Cáp và xưởng Nhựa; Bổ sung vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn và mua nguyên vật liệu để sản xuất các sản phẩm kinh doanh của Công ty.

Với việc xây dựng Kho lưu trữ vỏ xe, công ty dự kiến đầu tư 9 tỷ đồng làm kho có diện tích 1.500 m2, công suất lưu trữ 60.000 vỏ xe các loại.

Với phương án cải tạo, sửa chữa xưởng Cáp và xưởng Nhựa, công ty dự kiến đầu tư 22,5 tỷ đồng. Sau nâng cấp, dự kiến công suất sản xuất xưởng cáp là 30.000 km dây các loại/tháng và 500 tấn nhựa/tháng.

Dự kiến vượt 5% kế hoạch lợi nhuận năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, công ty đạt doanh thu thuần 576,5 tỷ đồng, tăng 21%. LNST 24,89 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 1.531 đồng/cp. Với kế hoạch lãi 44,34 tỷ đồng năm 2016 thì trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 57% kế hoạch.

Ông Lương Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết dự kiến cả năm, công ty sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận khoảng 5%, tức sẽ đạt khoảng 50 tỷ đồng LNST do đã ổn định được đầu ra tới tận năm 2017.

Năm 2017, công ty dự kiến phát hành 10 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, dự kiến vốn điều lệ sau phát hành là 300 tỷ đồng. Ứng với số vốn này, ông Tuấn nói LNST phải rơi vào khoảng 80 - 85 tỷ đồng để đảm bảo EPS phải trên 2.000 đồng/cp. Kế hoạch LN này chưa tính tới các gói thầu lớn phát sinh trong thời gian tới.

Đơn vị: tỷ đồng

Kế hoạch 2016 - 2020, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10%/năm. Thị phần sản phẩm Cáp các loại chiếm 60 - 70% (đấu thầu trên thị trường cả nước); Nhựa chiếm 4% (tiêu thụ thị trường bên ngoài), còn lại làm nguyên liệu cung cấp cho sản phẩm Cáp của Công ty Vĩnh Khánh; Vỏ, Ruột xe chiếm 70 - 75% phạm vi được phép phân phối độc quyền.

Vĩnh Khánh cũng sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức trên 15% bằng tiền qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông là 15%. Đối với năm 2017, 2018, công ty dự kiến mức cổ tức 20%/năm bằng tiền.

Chân Hoàn