Vui lòng chờ trong giây lát

VDSC: Vietcombank dự kiến phát hành giá 57.000 đồng/cp cho GIC và Mizuho

(NDH) Tổng giá trị của đợt phát hành ước tính khoảng 270 triệu USD.

CTCK Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB, Vietcombank). Đơn vị này cho biết, Vietcombank sẽ phát hành gần 108 triệu cổ phiếu mới cho GIC và Mizuho với giá trị là 270 triệu USD. Như vậy, giá chào bán trung bình ước tính khoảng 57.000 - 57.500 đồng/cổ phiếu.

Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của Mizuho vẫn được giữ nguyên ở mức 15%, trong khi sở hữu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm xuống còn 74,9% và sở hữu của nhà đầu tư mới (GIC) khoảng 2,5%.

Theo VDSC, năm 2018 tăng trưởng tín dụng của Vietcombank ước đạt 14,5% và tỷ lệ NPL (Nợ xấu/tổng dư nợ) giảm xuống dưới 1% vào cuối năm 2018. Lãi trước thuế của ngân hàng mẹ tăng 60% đạt khoảng 18 ngàn tỷ. Lãi trước thuế hợp nhất ước tính 18.400 tỷ đồng, cao hơn 3% so với dự báo của VDSC.

NIM tiếp tục mở rộng do Vietcombank tăng cường cho vay bán lẻ trong những năm gần đây. Dư nợ bán lẻ, bao gồm các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay cá nhân, chiếm khoảng 46% trong tổng dư nợ (năm 2017 con số này là 40%). Nhờ vậy, mặc dù tín dụng chỉ tăng 14,5%, nhưng thu nhập lãi thuần ước tăng 26%. Thu nhập dịch vụ tăng hơn 30% chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ phí và các khoản hoa hồng.

Ngân hàng tiếp tục trích lập dự phòng cao trong năm 2018, ước tăng 18%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLR) nhờ vậy tăng lên hơn 160%.

Vietcombank đã hoàn thành kế hoạch thoái vốn vào năm 2018. Hai thương vụ thoái vốn lớn nhất thực hiện trong quý 4/2018 là MBB và EIB. VCB đã bán toàn bộ số lượng cổ phiếu MBB và EIB theo đăng ký, và VDSC ước tính VCB có thể ghi nhận khoảng 1.100 tỷ lợi nhuận từ việc bán MBB và EIB.

Về ngành ngân hàng nói chung, VDSC trích số liệu của NHNN, tăng trưởng tín dụng của toàn ngành đạt 14%, thấp hơn mục tiêu 17%. Danh mục cho vay tiếp tục dịch chuyển các ngành sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên.

Tỷ lệ NPL là 1,89%, giảm từ 1,99% năm 2017 và 2,46% trong năm 2016. Cho năm 2019, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống dự kiến duy trì ở mức 14%. Trong đó, những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn đạt tiêu chuẩn Basel 2 có thể được cấp hạn mức tăng trưởng cao hơn so với nhóm còn lại. Theo cập nhật mới nhất của VDSC, VCB, VIB, và OCB là ba ngân hàng đã được NHNN phê duyệt áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Basel 2.

VDSC: Vietcombank dự kiến phát hành giá 57.000 đồng/cp cho GIC và Mizuho VDSC: Vietcombank dự kiến phát hành giá 57.000 đồng/cp cho GIC và Mizuho
10 3332 56 reviews

(NDH) Tổng giá trị của đợt phát hành ước tính khoảng 270 triệu USD.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top