Vui lòng chờ trong giây lát

BIDV trở lại tìm vốn từ kênh trái phiếu với kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng

(NDH) Dư địa phát hành vốn cấp 2 của BIDV thực tế đã "cạn" từ những năm trước. Chưa rõ kế hoạch phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng sẽ thông qua hình thức trái phiếu nào.

Kế hoạch trở lại huy động vốn qua kênh trái phiếu, giá trị "khủng"

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID-HoSE), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định số 973/QĐ-NHNN về việc chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Ngân hàng.

Theo đó, NHNN chấp thuận cho BIDV phát hành trái phiếu năm 2017 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 8.000 tỷ đồng trái phiếu mà Vietcombank, một nhà bằng quốc doanh khác được NHNN cho phép phát hành trong năm 2017.

Lãi suất trái phiếu do BIDV quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho BIDV.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do BIDV phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Việc mua lại trái phiếu phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định. Trong trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật có liên quan.

NHNN yêu cầu mục đích phát hành, tên gọi trái phiếu, đồng tiền phát hành, thời hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi, thời điểm trả gốc và lãi thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu năm 2017 đính kèm Công văn số 1573/BIDV.ALCO ngày 29/3/2017 của BIDV.

Cạn dư địa phát hành vốn cấp 2, BIDV sẽ lựa chọn phát hành trái phiếu gì?

Huy động vốn thông qua kênh trái phiếu không mấy xa lạ đối với các ngân hàng. Trong năm 2016, Vietcombank đã hoàn tất phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó có 6.000 tỷ đồng trái phiếu cấp 2. Có tới 2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành cho đối tượng là các cá nhân. Năm 2017, Vietcombank được NHNN cho phép phát hành 8.000 tỷ đồng.

Bản thân BIDV cũng là một ngân hàng tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu trong giai đoạn trước đây. Liên tục trong 3 năm, từ năm 2012-2015, trái phiếu tăng vốn cấp 2 của BIDV tăng và đạt tới mức gần 20.000 tỷ đồng. Ngược lại, trái phiếu thường luôn duy trì ở mức thấp và có xu hướng giảm. Tới cuối năm 2015, giá trị trái phiếu thường là 1.000 tỷ đồng.

Năm 2016, việc phát hành trái phiếu tăng vốn chững lại, trái phiếu thường giảm mạnh về mức 367 tỷ đồng. Lý do khiến BIDV ngừng huy động từ kênh trái phiếu tăng vốn là bởi... hết dư địa.

Từng chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tổ chức cách đây hơn 1 năm, Tổng giám đốc BIDV Phan Đức Tú cho biết dư địa tăng vốn cấp II đã thực hiện hết. Nếu BIDV tăng vốn thành công thì vốn cấp 2 có dư địa tăng thêm 4.700 tỷ. Tuy nhiên, trong năm 2016, BIDV đã không thể thực hiện bất kỳ phương án tăng vốn nào. Điều này cũng đồng nghĩa dư địa tăng vốn cấp 2 qua kênh trái phiếu vẫn không thay đổi.


Giá trị huy động vốn qua kênh trái phiếu của BIDV từ 2012 - 2016

Chưa rõ phương án phát hành mà BIDV trình với NHNN. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/3/2017, BIDV không đề cập nhiều đến kế hoạch phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, nhà băng này từng đề cập đến việc nghiên cứu phát hành trái phiếu chuyển đổi trong những phương án tăng vốn được đề xuất.

Tăng vốn cũng là nhiệm vụ trọng yếu số 1 trong năm 2017 của BIDV. Theo kế hoạch trình cổ đông, BIDV dự kiến phát hành tối đa 4.445 tỷ đồng qua 3 đợt. Đó là, BIDV dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 khoảng 2.393 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả 7%. Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) 1.026 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 1.026 tỷ với thời gian hạn chế chuyển nhượng cùng là 1 năm.

Theo một phân tích của Moody's mới đây, thiếu hụt vốn tiếp tục là gánh nặng lớn cho tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Điều này cũng không ngoại lệ với BIDV. Hệ số CAR hợp nhất 2016 theo cập nhật của Tổng giám đốc BIDV tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây là 10,15%. Dù vẫn đảm bảo trên 9%, nhưng ngân hàng đề ra kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu tín dụng tăng trưởng tối đa 16%.

Trường hợp nếu không tăng được vốn, BIDV sẽ phải cấu trúc lại các tài sản có, tài sản có rủi ro, dài hạn chênh lệch lớn để đảm bảo hệ số CAR theo chuẩn yêu cầu của Nhà nước. Lãnh đạo BIDV cho biết đã lên các kịch bản cho những trường hợp này.

BIDV trở lại tìm vốn từ kênh trái phiếu với kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng BIDV trở lại tìm vốn từ kênh trái phiếu với kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng
10 2490 56 reviews

(NDH) Dư địa phát hành vốn cấp 2 của BIDV thực tế đã "cạn" từ những năm trước. Chưa rõ kế hoạch phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng sẽ thông qua hình thức trái phiếu nào.

Bình luận trên NDH
Bình luận
 

Tài chính

  • 13:09, 19/02/2018

    Câu chuyện ngành ngân hàng 2018

    (NDH) Sau thời gian dài “ngủ đông”, thị trường chứng khoán chứng kiến sự trở lại của cổ phiếu vua đầy ngoạn mục trong hơn năm qua. Năm tới đây, những câu chuyện gì sẽ diễn ra xung quanh ngành kinh tế được coi là "huyết mạch" này?
    Câu chuyện ngành ngân hàng 2018
  • 08:18, 19/02/2018

    [Infographics] Những dự báo về tiền ảo trong năm 2018

    Sau tốc độ tăng giá "kinh hoàng" của một số đồng tiền ảo, mà tiêu biểu là Bitcoin, trong năm 2017, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đã đưa ra những dự báo thận trọng về tiền ảo trong năm 2018.
    [Infographics] Những dự báo về tiền ảo trong năm 2018
  • 07:50, 19/02/2018

    Dàn nhân sự “khủng” điều hành HDBank là ai?

    (NDH) Sự phát triển HDBank thập kỷ gần đây gắn liền với hai vị nữ tướng tài năng của ngành tài chính cùng dàn lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, đóng góp không nhỏ cho ngành ngân hàng.
    Dàn nhân sự “khủng” điều hành HDBank là ai?
  • 21:48, 18/02/2018

    Ngân hàng, fintech, Alibaba và... 40 tên cướp

    Thị trường thanh toán điện tử của Việt Nam trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi ngày càng nhiều fintech đình đám nhảy vào đòi chia phần. Thay đổi chiến lược kinh doanh trong bối cảnh Cách mạng 4.0 đã vào đến sân không chỉ là bài toán đau đầu của các nhà băng.
    Ngân hàng, fintech, Alibaba và... 40 tên cướp
  • 20:39, 18/02/2018

    Xử lý nợ xấu tại 6 ngân hàng được chọn đã đạt hơn 20.440 tỷ đồng

    (NDH) 6 tổ chức tín dụng tiên phong được lựa chọn tập trung chỉ đạo xử lý nợ xấu bao gồm Agribank, BIDV, VietinBank, ACB, Sacombank, Techcombank. Hơn một nửa nợ xấu xử lý từ khi ban hành Nghị quyết 42 đến 30/11 ở 6 nhà băng này.
    Xử lý nợ xấu tại 6 ngân hàng được chọn đã đạt hơn 20.440 tỷ đồng
  • 17:26, 18/02/2018

    Chuẩn bị nhiều kịch bản để đối phó

    NHNN đã kiên định với mục tiêu ổn định và khéo léo điều hành, cân đối hài hòa các mục tiêu.
    Chuẩn bị nhiều kịch bản để đối phó
  • 16:59, 18/02/2018

    Khi châu Á rộn ràng đón Tết, đồng USD lại 'rớt thảm' về mức thấp nhất 3 năm

    (NDH) Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền lớn ngày 16/2 đã giảm xuống mức thấp nhất 3 năm - 88,25 điểm. Dù phục hồi nhẹ sau đó nhưng tuần qua vẫn là tuần "thê thảm" của đồng tiền này.
    Khi châu Á rộn ràng đón Tết, đồng USD lại 'rớt thảm' về mức thấp nhất 3 năm
  • 15:14, 18/02/2018

    Năm 2018, thách thức lớn nhất là tỷ giá, lãi suất

    NHNN đủ kinh nghiệm điều hành, tiếp tục thành công với mục tiêu vừa ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
    Năm 2018, thách thức lớn nhất là tỷ giá, lãi suất
  • 14:21, 18/02/2018

    Điểm lại những đợt tăng giảm đáng chú ý của bitcoin trong quá khứ

    (NDH) Trong vài tháng qua, giới đam mê bitcoin đã trải qua nhiều cảm xúc trái ngược khi có lúc tiền ảo này tăng mạnh sau đó lại giảm không ngừng.
    Điểm lại những đợt tăng giảm đáng chú ý của bitcoin trong quá khứ
  • 13:43, 18/02/2018

    Techcombank, lợi nhuận lò xo nén và một cấu phần danh dự

    “Ngân hàng bán lẻ”, “ngân hàng số”, “dịch vụ tiện ích” đang được lượng hóa giá trị rất cụ thể bằng những con số gia tăng từng năm, cũng như ngày càng thể hiện vị trí danh dự trong cấu phần lợi nhuận cho mỗi ngân hàng Việt.
    Techcombank, lợi nhuận lò xo nén và một cấu phần danh dự
  • 12:22, 18/02/2018

    PBOC chọn JPMorgan Chase làm ngân hàng thanh toán bù trừ nhân dân tệ tại Mỹ

    Động thái này của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giúp JPMorgan Chase trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thực hiện vai trò này trên toàn cầu. Đây cũng là bước đi giúp thúc đẩy việc sử dụng nhân dân tệ (CNY).
    PBOC chọn JPMorgan Chase làm ngân hàng thanh toán bù trừ nhân dân tệ tại Mỹ
  • 12:21, 18/02/2018

    Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!

    Tháng 8/2016, ông Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu vào vị trí Thống đốc với tỷ lệ tín nhiệm cao 81,58%.
    Ghế Thống đốc chưa bao giờ hết... nóng!
  • 08:47, 18/02/2018

    NHNN sửa đổi Thông tư 32: Nhiều khách hàng đã có thể thở phào

    (NDH) Ngay những ngày cuối cùng của năm cũ Đinh Dậu, NHNN đã ban hành Thông tư mới sửa đổi Thông tư 32 để lùi một loạt thời hạn liên quan đến tài khoản thanh toán của tổ chức không có tư cách pháp nhân trong đó có các văn phòng luật sư, quỹ đầu tư...
    NHNN sửa đổi Thông tư 32: Nhiều khách hàng đã có thể thở phào
  • 08:07, 18/02/2018

    Điểm dừng trọn vẹn của ông Nguyễn Đức Hưởng

    Sau ba năm dự tính, Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chính thức quyết định dừng công việc tại nhiệm sở.
    Điểm dừng trọn vẹn của ông Nguyễn Đức Hưởng
  • 21:13, 17/02/2018

    Có nên hồi tố quá khứ?

    Từ năm 2013 (thời điểm ba ngân hàng cho vay và tất toán nợ), đến nay đã bốn năm, nay trong trường hợp BIDV, Sacombank, TPBank trả 6.100 tỉ đồng cho VNCB, khoản tiền mà mỗi ngân hàng trả sẽ hạch toán như thế nào trên các báo cáo tài chính các năm đã kiểm toán?
    Có nên hồi tố quá khứ?
  • 20:28, 17/02/2018

    VPBank và một giai đoạn "có gì đó bất thường"

    Năm 2015, 2016 rồi đến 2017, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) liên tiếp gây bất ngờ, rồi đến những cái nhún vai nghi ngại trên thị trường và chưa dừng lại.
    VPBank và một giai đoạn "có gì đó bất thường"
Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Top